Trois pré-requis à vérifier avant de paramétrer vos documents :
l'adresse de votre entreprise
le logo de votre entreprise
les conditions générales de vente
Cliquez en haut à droite sur vos initiales, puis sur . Une fois dans l'administration, allez dans . À cet endroit vous pouvez vérifier que votre adresse est correcte. C'est celle-ci qui s'affichera sur les documents.
Toujours dans l'administration, cliquez sur . Vous arrivez sur l'édition des documents, à l'onglet qui s'applique à tous les documents de vente.
Cliquez sur le sous-onglet . Vous pouvez cliquer sur le bouton Choisir un fichier pour mettre votre logo au format image standard (.jpeg, .png, .gif). Vous pouvez aussi utiliser le champ Hauteur du logo pour que votre logo soit plus ou moins grand sur votre sur vos documents.
Cliquez maintenant sur .
Vous pouvez maintenant ajouter vos conditions générales de vente pour les professionnels et/ou pour les particuliers. Selon si le client auquel vous vendez quelque chose est renseigné dans votre CRM comme un professionnel ou un particulier, l'une ou l'autre sera automatiquement affichée.
Vous pouvez aussi ajouter tout en bas des vos documents des informations légales, par exemple votre numéro SIRET, ou vos coordonnées bancaires, etc.
N'oubliez pas d'enregistrer vos changements grâce au bouton Enregistrer.
Attention ! Hello Harel a été mis à jour depuis la création de ce tutoriel en vidéo. Un sous-onglet a été ajouté à la configuration des documents de vente.
Dans ce sous-onglet, vous pouvez choisir la police de vos documents, les couleurs, etc. Selon le modèle choisi, plus ou moins d'options sont disponibles.
Dans une mise à jour ultérieure, vous pourrez prévisualiser en direct l'aspect de vos documents en fonction du modèle choisi. En attendant, vous pouvez afficher le brouillon d'un document de vente (par exemple, en cliquant sur le bouton Prévisualiser en bas d'une commande de vente), et réafficher le brouillon à chaque fois que vous enregistrez une modification.
Vous êtes maintenant prêt à paramétrer chaque document de vente : devis, commande, bon de livraison, facture, etc.
Chaque onglet correspond à un type de document : , , etc.
Dans chacun de ces onglets, vous aurez des sous-onglets pour l'en-tête, le corps du document, et pour certains documents des informations en pied-de-page.
L'en-tête permet d'afficher certains champs supplémentaires si vous le souhaitez : champs personnalisés du compte client, contact de commande, et un QR code (qui permet de retrouver rapidement une commande dans Hello Harel en scannant son PDF à l'aide d'une douchette).
Cochez simplement ce que vous voulez voir apparaître sur le document !
Le corps représente le tableau qui permet d'indiquer les produits qui ont été commandés, préparés, livrés, etc.
Vous pouvez choisir l'ordre des lignes du tableau : soit par code produit, soit par libellé produit (par ordre alphabétique), etc. Vous pouvez aussi ne pas réordonner les produits et simplement les laisser dans l'ordre où ils ont été ajoutés.
Dans cette section, vous avez toute une liste de colonnes qui peuvent être affichées sur votre document.
Vous pouvez choisir lesquelles vous souhaitez afficher.
Quand vous cochez Ne pas afficher, la colonne n'est pas affichée.
Quand vous cochez Afficher en tant que colonne, la colonne est affichée.
La dernière option, Afficher sous la ligne produit, permet d'afficher le contenu d'une colonne, non pas sous forme de colonne, mais en sous-ligne.
Contrairement à une colonne normale qui est toujours affichée même si elle est vide, une sous-ligne ne sera présente dans le document que si elle est remplie. C'est très utile par exemple pour les champs personnalisés, qui ne sont pas toujours les mêmes d'un produit à l'autre.
Par exemple, si vous souhaitez indiquer les produits qui sont bio, vous pouvez rajouter un champ personnalisé de produit appelé Bio et l'afficher en tant que sous-ligne. Comme ça, les produits qui sont marqués Bio auront l'appellation sous leur ligne, et rien ne sera affiché pour les autres.
Vous pouvez renommer les colonnes en cliquant sur les icônes . Par exemple, si vous trouvez que Prix unitaire est trop long, vous pouvez le remplacer par PU. Si vous souhaitez revenir au libellé initial de la colonne, il suffit de cliquer sur .
Vous pouvez changer l'ordre des colonnes pour les mettre dans l'ordre que vous préférez. Il suffit de cliquer sur et de glisser-déplacer pour réordonner les colonnes.
Vous pouvez maintenant explorer les options disponibles pour tous les documents !
N'oubliez pas d'enregistrer vos changements grâce au bouton Enregistrer.