Pour afficher la liste des clients, cliquez d'abord dans la barre du haut sur , puis sur . Cela affiche le tableau de tous les clients qui ont été créés.
Pour créer un nouveau client, cliquez en haut à droite sur Nouveau client.
La première étape est de savoir si votre client est un particulier ou une entreprise. Les informations à remplir ne seront pas les mêmes.
si vous votre client est de type Particulier, il faudra remplir ses coordonnées : nom, prénom, son adresse e-mail de contact, éventuellement un numéro de téléphone et une adresse de livraison. Un particulier est à la fois un compte CRM et l'unique contact de ce compte.
si votre client est de type Entreprise, il faut laisser décochée la case Particulier. Vous créerez un client de type Entreprise, qui peut avoir plusieurs contacts liés à cette entreprise.
Par exemple, créez un restaurant qui s'appelle C'est bon. Le nom du compte client est C'est bon. On peut choisir manuellement un code pour le compte en cliquant sur le bouton Définir manuellement, ou simplement laisser le logiciel incrémenter automatiquement un numéro de de compte client au fur et à mesure que vous créerez des clients.
Vous pouvez indiquer une maison-mère pour ce client, mais cette fonctionnalité sera développée dans un autre tutoriel.
Vous pouvez saisir l'adresse de votre client. Si vous ne saisissez pas de pays, il est automatiquement compté comme en France. Vous pouvez aussi indiquer un autre pays pour un client à l'étranger.
Vous pouvez également donner un nom à cette adresse pour pouvoir l'identifier plus facilement si votre client a par exemple deux adresses de livraison différentes.
Lorsque vous cliquez sur Créer le compte, vous arriverez sur la fiche du client qui vient d'être créé. Dans l'onglet , vous retrouvez les informations de livraison indiquées précédemment.